Es gibt viele spannende Antworten, wenn man in Sachen Werte und Vermögen rechtzeitig die richtigen Fragen stellt und an die Zukunft denkt!
Stellen Sie sich mal folgende Fragen:
– Möchten Sie Vermögen steuerfrei übertragen bzw. soll es sich steuerfrei entwickeln?
– Sind Vermögenszuwendungen im Fall des Todes oder zu Lebzeiten geregelt?
– Möchten Sie in Sachwerte investieren und dennoch jederzeit die Möglichkeit haben, an
Liquidität zu gelangen?
– Sind Ihnen Transparenz und niedrige Kosten wichtig?
– Möchten Sie auch die Möglichkeit haben, Vermögen auf die nächste Generation zu
übertragen und trotzdem den Einfluss zu wahren, was mit dem Vermögen geschieht?
– Haben Sie schon Verfügungen verfasst? Sind Sie sicher, dass diese richtig sind?
– Wie wichtig ist Ihnen, Vermögen zu lenken und zu steuern? Möchten Sie z. B. feste
Auszahlungspunkte für die Nachkommen hinterlegen, um darüber dem Reifegrad der
Kinder und Enkelkinder Entwicklungszeit zu geben. Wollen Sie ggf. den Pflichtteil
entziehen?
Sofern Sie zusätzlich Unternehmer sind:
– Ist Ihr Unternehmen im Fall einer schweren Krankheit ausreichend abgesichert?
– Soll Vermögen vor Insolvenz/Konkurs geschützt werden?
WERTE SCHÜTZEN UND ENTWICKELN
Wenn Sie mehr als drei Fragen mit „Ja“ beantworten können, schauen Sie mal hier:
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