Vermögens- & Ruhestandsplanung

Vermögens- & Ruhestandsplanung: So bereiten Sie sich optimal auf den Ruhe­stand vor.

Können Sie mit bestem Gewissen behaupten, dass für die Zukunft alles zu Ihrer Zufriedenheit geregelt ist, wenn Sie Entscheidungen nicht mehr treffen können?

Familie und Vermögen gilt es zu schützen für den Fall, dass man keine eigenen Entscheidungen mehr treffen kann. Wann ist warum ein Testament sinnvoll und wie sollte eine Patientenverfügung formuliert sein, oder reicht auch eine Vorsorgevollmacht?

Erben und Schenken zu Lebzeiten, Erbschaftssteuer und Vermögensüberragung, was muss wie geregelt werden?

Können Sie mit bestem Gewissen behaupten, dass für die Zukunft alles zu Ihrer Zufriedenheit geregelt ist, wenn Sie Entscheidungen nicht mehr treffen können? Oder wie hätten Sie es gern geregelt?

Nutzen Sie uns als zertifizierten Ruhestandsplaner (HLA), um so genannte Störfaktoren, wie zum Beispiel eine mögliche Pflegebedürftigkeit, Krankheit oder Berufsunfähigkeit und die passenden finanziellen Lösungen abzustimmen. Welche Vollmachten bieten sinnvolle Auswege beim Wegfall der Geschäftsfähigkeit.

Da wir weder steuerberatende Tätigkeiten noch rechtliche Themen behandeln dürfen, unterstützen wir Sie bei der Planung und Vorbereitung auf Gespräche mit dem Steuerberater und Notar.

Vermögens- & Ruhestandsplanung:
So bereiten Sie sich optimal auf den Ruhe­stand vor.
Jetzt aber mal ehrlich! Wie oft haben Sie sich bereits diese Fragen gestellt:

  • „Reicht mein Kapital, wenn ich mal kein Einkommen habe?“ oder
  • „Wie hoch fällt tatsächlich die Rente aus, wenn es in den Ruhestand geht?“
  • In der Regel bleiben diese Fragen unbeantwortet oder zumindest sind die Antwortend darauf nicht zufriedenstellend. Und schon entstehen weitere Fragen:
  • „Wo bekommt man in der heutigen Zeit noch sichere Zinsen?“
  • „Wie schützt man sein Kapital vor dem Zugriff der Steuer?!
  • „Wie kann man sicher und steuerneutral Vermögen an Hinterbliebene weitergeben?“
  • „Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, Kapital zu bilden, ein Vermögen aufzubauen und Werte zu sichern?“

Sind Sie ein Fan von Immobilien?

Oder hat Sie das Risiko einer Verschuldung zur Finanzierung davon abgehalten?

Die Börse ist Ihnen zu unsicher?

Oder haben Sie sich an Aktien und Fonds herangetraut, aber für die Zukunft bedarf es dann doch etwas mehr Sicherheit und geringerer Wertschwankungen?

Welche Form von Energie benötigen wir in Zukunft?

Oder wäre es wichtig, der Produzent seiner eigenen Energieform zu sein?

Ifland Consult

Unser Slogan sollte ursprünglich  “ Wir machen Menschen reicher und gesünder!“ lauten. Doch Ruhestand Optimierung beschreibt unsere Dienst- und Beratungsleistung wesentlich besser. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie bereits im Ruhestand sind oder kurz davor oder gerade am Anfang der finanziellen Karriere. 

Letztendlich hat jeder Bundesbürger eine Art Plan von Ruhestand. Und das ist auch gut so. Wichtig dabei ist, dass es „IHR“ Plan ist und nicht der Plan eines Dritten. Schauen Sie sich auf unseren Seiten zu den unterschiedlichen Themen um. Finden Sie wichtige Informationen, wie man Geldwerte mit Sachwerten verbindet und damit vor Inflation schützt.

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Unsere komplette Ruhestand Optimierung Dienstleistung basiert immer auf der so genannten Drei-Speichen-Regel. Es geht immer zuerst darum, Nichts zu verlieren, auch wenn sich Märkte negativ entwickeln. Dann geht es darum, die Rendite zu entwickeln und erst danach kommt ggf. auch die Rendite Optimierung. Ganz gleich, ob es um Kapitalbildung, Vermögensaufbau oder Vermögensschutz geht, wir handeln für Sie wie finanziell erfolgreiche Leute es immer getan haben: Geld in guten Zeiten vermehren, in schlechten Zeiten vor Verlust schützen! Diese Regel hat sich über Jahrhunderte bewährt und bereits der ersten Generation zu Wohlstand verholfen.

uhestand Optimierung mit Strategie -Uwe Ifland

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